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Engagement de service -Démarche Conseil Patrimoine

Banques et assurances mutualistes : valorisez votre démarche de conseil en épargne et en patrimoine auprès de vos clients particuliers et garantissez leur un service répondant au mieux à leurs besoins.

AFNOR Certification propose un référentiel dédié à la qualité de la démarche conseil patrimoine des agences. Ce référentiel atteste de la qualité du service proposé aux clients.

Les avantages de cette certification

  • Démarquez-vous de la concurrence avec un certificat délivré par un organisme reconnu
  • Challengez votre organisation pour garantir votre conformité aux engagements
  • Communiquez sur une démarche volontaire et prouvez ainsi votre volonté d’être à l’initiative d’une démarche d’amélioration continue

  • Réaffirmez auprès de vos clients votre position de partenaire dans la gestion et la construction de leur patrimoine
  • Assurez-vous une satisfaction client à travers un accompagnement dans la durée de façon globale et personnalisée
 

Les principaux engagements de services certifiés

  • Vous bénéficiez d’un conseil personnalisé grâce à l’écoute et aux compétences de nos conseillers
  • Nos conseillers vous exposent chaque solution de façon simple, transparente et compréhensible

  • Vous disposez d’une synthèse des solutions proposées vous permettant de faire vos choix librement
  •  Nous vous proposons chaque année de faire le point sur votre situation patrimoniale

Mode d’emploi vers la certification

1 Auto -évaluation

Vous conduisez les actions nécessaires à la mise en œuvre des engagements de service par votre structure. Vous déployez l'organisation correspondante.

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2 Audit sur site

Notre auditeur interviewe vos équipes, analyse vos pratiques, vos données au regard des exigences du référentiel.

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3 Restitution de l’audit

Présentation synthétique des conclusions de l'audit et remise du rapport d’audit.

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4 Certification

AFNOR Certification vous délivre votre certificat et votre logo pour 3 ans.

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5 Surveillance et renouvellement

Un audit de suivi est prévu tous les ans et un audit de renouvellement tous les 3 ans.

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Pourquoi choisir AFNOR Certification ?

  • L'expertise du leader français de la certification avec plus de 70 000 sites certifiés en France et à l’international
  • La notoriété d’un acteur historique en certification des organisations depuis plus de 20 ans
  • La force d’un réseau avec 1 750 auditeurs et évaluateurs au service de votre réussite

  • La proximité de nos 13 implantations régionales et notre présence dans plus de 100 pays facilitant le déploiement de vos démarches à l’échelle mondiale
  • Des solutions de certification complémentaires modulables et adaptées à votre situation
  • Un espace client personnalisé pour faciliter la gestion de votre certification, la préparation de vos audits et suivre l’état d’avancement de votre démarche

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